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Cuando Joe Fontaine -el carismático chico nuevo de la escuela- entra en la vida de Lennie, ésta se siente atraída por él. Pero la complicada relación de ella con el bala perdida del novio de su hermana (Toby), empieza a afectar al incipiente amor de Lennie y Joe. A través de su vívida imaginación y su honesto corazón, Lennie navega por el primer amor y la primera pérdida para crear una canción propia.