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Érase una vez, en un lugar muy, muy lejano, había dos tierras. El mundo estaba dividido en una tierra interior y una tierra exterior. La gente temía la tierra exterior, habitada por seres misteriosos, los portadores, por supuesto. Un día, en la frontera con la tierra interior habitada por humanos, uno de esos seres encuentra a una niña sobre montones de cadáveres abandonados. La niña dice que su nombre es Shiva y muestra afecto al " ser "que la encontró, llamándolo "Maestro"."Esta es la historia de dos personas, una humana y otra inhumana, que permanecen en el brumoso crepúsculo que separa la noche del día.