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Cuando la volátil Bo viaja a Georgia para visitar la tumba de su padre, un conocido trompetista, se encuentra con su antiguo amigo de la infancia Levan. En busca de sus raíces y de una mejor comprensión de su padre, decide hacer autostop en la camioneta de Levan. A pesar de la diferencia de edad, ceden gentilmente al amor que sienten el uno por el otro. La melancólica trompeta del padre del niño acompaña su viaje a través del impresionante paisaje georgiano. Al final, se atreven a confiar el uno en el otro hasta el punto en que tanto Bo como Levan comparten sus secretos más oscuros.