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Por alguna razón, siempre joven y siempre inmaculadamente vestido, Koschey no ha podido encontrar una novia durante trescientos años. Intimidó, secuestró y convirtió a varias princesas en ranas, pero estos cortejos no ayudaron al príncipe de las tinieblas. Mientras tanto, la hermosa heroína Varvara solo hace lo que lucha en la arena contra los pretendientes que codician su dote. Sin embargo, al tomar posesión de la aguja Koshcheev, Tsar Peas descubre cómo llegar a Varvara. Pero no tuvo en cuenta una cosa: aunque la muerte de Koshchei está encerrada en una aguja, el amor aún puede cobrar vida en su corazón.