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El viajero Gulliver es invitado a visitar de nuevo Lilliput, la ciudad que hace tiempo salvó de una flota rival. Pero al llegar, sólo encuentra sorpresa e indignación, ya que el rey del lugar hizo creer a su pueblo que el legendario gigante Gulliver volvía. Sin embargo, cuando todo el pueblo estaba construyendo un alojamiento para acoger a un superhombre, descubren que se trata de un hombre normal y que la historia del gigante era solo una leyenda. Decepcionado, el rey ordena la ejecución de Gulliver mientras la flota enemiga vuelve las puertas de la ciudad y les amenaza de nuevo.