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La película narra la historia de Leo, un hombre soltero y mujeriego que vive despreocupadamente en un pequeño pueblo costero de una isla canaria. Su vida tranquila se ve alterada cuando Julia, una antigua amante de Bilbao, aparece y le deja a una bebé de pocos meses, afirmando que es su hija, para luego desaparecer. Incapaz de cuidar a la bebé y decidido a devolverla a su madre, Leo viaja a Bilbao, pero sus intentos de encontrar a Julia fracasan. Ocho años después, la niña, Alba, crece feliz junto a su padre en una vida llena de amor y diversión, hasta que Julia reaparece con la intención de quitarle la custodia a Leo.