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Película de ciencia ficción que nos traslada a un futuro no muy lejano en el que la humanidad aprende a adaptarse a su entorno sintético. Esta evolución lleva a los humanos más allá de su estado natural y a una metamorfosis que altera su composición biológica. Mientras algunos abrazan el potencial ilimitado del transhumanismo, otros recelan de sus consecuencias.Saul Tenser es un artista que ha abrazado este nuevo estado, haciendo brotar nuevos e inesperados órganos en su cuerpo. Junto con su compañera Caprice, Tenser ha convertido la extracción de estos órganos en un espectáculo para que sus fieles seguidores se maravillen con sus 'performances'. Pero, con el gobierno y una extraña subcultura tras sus pasos, Tenser se ve obligado a considerar lo que sería su actuación más impactante de todas.